Helios

Profil de la société

Depuis 1981, le Groupe HELIOS offre des services de gestion déléguée d’installations de traitement des eaux, de production d’énergie, ainsi que des services de gestion d’infrastructures et de projets.

Détails de la transaction

Goulet Consultants a agit à titre de conseiller financier exclusif de Groupe HELIOS lors de la négociation et de la mise en place d’une dette à terme. Ce financement a permis à la Compagnie de compléter deux acquisitions stratégiques.

Behaviour Interactive

Profil de la société

Behaviour Interactive est un important créateur et développeur indépendant de jeux interactifs d’action et d’aventure destinés à diverses plates-formes de jeux de consommation. Les jeux de Behaviour s’appuient sur des personnages originaux, créés par son équipe, de même que sur d’autres concepts sous licence de tiers, comme des personnages de dessins animés connus à l’échelle mondiale.

Détails de la transaction

Goulet Consultants ont agi à titre de conseiller financier auprès de Behaviour pour monter, placer et gérer une dette subordonnée et du capital-actions.

Motrec International

Profil de la société

Fondée en 1988 à Bromptonville, QC, Motrec est un important concepteur et fabricant de véhicules industriels renommés pour leur qualité, fiabilité et performance.

Détails de la transaction

Motrec a récemment été acquis par M. Blair McIntosh. Goulet Consultants inc. a agi à titre de conseiller financier de M. McIntosh pour le financement de cette acquisition.

Securex SMLP

Profil de la société

Fondée en 1994 à Calgary, Securex Master Limited Partnership « SMLP », est une entreprise spécialisée dans la télésurveillance résidentielle qui, jusqu’à tout récemment, était une division de First National AlarmCap Income Fund (FNA:TSX)

Détails de la transaction

Goulet Consultants inc. a agi à titre de conseiller financier exclusif de SMLP, et a structuré, négocié et mis en place un financement permettant ce rachat par les dirigeants et qui soutiendra la croissance importante de la compagnie.

Plastipak Amcor

Profil de la société

Industries Plastipak inc. est un fabricant de produits thermoplastiques moulés par injection et sur devis. L’entreprise, créée suite au rachat de deux divisions d’une compagnie publique américaine par ses dirigeants, est un joueur important dans le marché des contenants destinés aux industries laitières et alimentaires.

Détails de la transaction

Industries Plastipak inc. a acquis Amcor Rigid Plastics, un leader de la fabrication par thermoformage de produits de plastique destinés à l’industrie alimentaire. Goulet Consultants ont agi à titre de conseiller financier auprès de la société pour l’acquisition.

Alarmcap

Profil de la société

Première Société en Commandite Nationale AlarmCap LP se place parmi les principales compagnies de centres de télésurveillance résidentielle et commerciale en Amérique du Nord.

Détails de la transaction

Première Société en Commandite Nationale AlarmCap LP, a récemment acquis les actifs de Les Entreprises Microtec inc. ainsi que les actifs de Securex Master Limited Partnership de Calgary. Goulet Consultants inc. a structuré, négocié et placé un financement de $45,000,000 pour ces acquisitions stratégiques.

Lanvac

Company profile

Lanvac Inc., une compagnie montréalaise, est le plus important grossiste canadien indépendant de services de télésurveillance. Depuis plus de 30 ans elle offre des services de surveillance de qualité aux fournisseurs de systèmes de sécurité et à leurs clients 24 heures par jour, 365 jours par année à partir de ses 6 installations de surveillance.

Transaction details

Goulet Consultants a agi à titre de conseiller financier exclusif auprès de Lanvac lors de son acquisition stratégique de Safe Harbour Security.

Fortune Cinemas

Profil de la société

Fortune Cinémas inc., est une compagnie privée située à Chelsea au Québec qui œuvre dans la présentation de films de première parution. Fortune Cinémas est détenue et gérée par Robert et Peter Sudermann, qui opèrent également les centres de ski Mont Ste-Marie et Camp Fortune, deux des destinations de ski les plus populaires de l’ouest du Québec.

Détails de la transaction

Fortune Cinémas inc., a récemment acquis plusieurs salles de cinéma au Québec de Cineplex Entertainment LP. Goulet Consultants ont agi à titre de conseiller financier exclusif à Fortune Cinémas inc.